[比特币会计]投下1500亿美元,愿景基金、红杉资本外,全球活跃超级VC还有谁?

17家头部VC在2017年总计投资约达到了1500笔。

创建全球基金正在成为VC界的新潮流。

继软银1000亿愿景基金之后,红杉资本效仿软银,计划募集一只80亿美元的全球基金,昨天刚刚成功募集60亿美元。作为全球知名的VC基金,红杉目前的在管资金规模已达到171.2亿美元。

本月,软银集团旗下的愿景基金(Vision Fund)已经开始第二期资金募集,计划规模不少于1000亿美元。愿景基金在2017年组建,一期规模达到惊人的1000亿美元,成为全球单只规模最大的基金。

2017年是VC基金的一个大年,根据毕马威发布的报告显示,2017年全球VC基金投资额达到1550亿美元,为过去10年来最高。不过交易笔数有所下降,2017年四季度交易笔数仅为2662笔,是自2011年第四季度以来,单季度交易笔数最低的一个季度。

根据Pitchbook数据,2017年投资最为活跃的VC基金包括Keiretsu Forum(139笔)、New Enterprise Associates(137笔)、Accel(112笔)、500 startups(104笔)等。

2017全球活跃VC基金

Pitchbook按照VC的投资阶段将VC基金细分为:种子轮/天使基金、早期基金以及晚期基金。2017在各个细分活跃的基金分别有:种子轮/天使基金的代表为500 Startups(51笔)、Plug and Play Tech Center(42笔)、Y Combinator(41笔)、Techstars(40笔)等;早期VC基金的代表为Keiretsu Forum(81笔)、New Enterprise Associates(62笔)、Accel(59笔)、500 Startups(47笔)等;晚期VC基金的代表为New Enterprise Associates(53笔)、Accel(43笔)、GV(38笔)等。

全球活跃VC基金概况

1、愿景基金

成立年份:2017年

基金规模:目标1000亿美元,募集基金930亿美元

主要投资领域:未来科技创新领域,包括但不止于物联网、AI、机器人、移动应用和计算、通讯基础设施和电信、计算生物学、数据驱动型商业、云技术和软件、C端互联网商业以及金融科技等。介于愿景基金的投资领域与传统VC有更多重叠(而不是PE),所以,这里将其列入VC基金之列。

主要投资案例(包含软银集团投资):

平台服务类

35亿美元投资WeWork、46亿美元投资滴滴出行、40亿美元投资印度电商平台Flipkart、25亿美元投资东南亚出行平台Grab、10亿美元投资多渠道体育零售商Fanatics、15.2亿美元参与众安保险IPO、先后4次总计25.4亿美元投资印度出行平台Ola、14亿美元投资印度第三方支付平台Paytm、11.5亿美元投资平安好医生、5.5亿美元投资房地产交易和租赁平台Compass、5.6亿美元投资二手车网络交易平台Auto1 Group、先后两次以92.5亿美元投资全球出行平台Uber、19亿美元投资中国货运平台满帮集团。

科技类

40亿美元投资半导体公司Nvidia、11亿美元投资生物医药开发公司Roivant Sciences、5亿美元投资卫星通讯系统服务提供商OneWeb、33亿美元投资全球另类资产管理公司Fortress Investment Group、8.65亿美元投资房屋建筑新科技公司Katerra、10亿美元投资卫星图像系统公司EarthNow、33.5亿美元投资自动驾驶公司Cruise Automation,另外还拿到了此前软银以32亿美元投资的半导体公司ARM24.99%的股份。

2、Keiretsu Forum

成立年份:2000

资金规模:在管资金4.5亿美元

主要投资领域:节能科技、消费品、金融、大健康、地产、科技等领域的早期投资

主要投资案例:

眼科疾病LED治疗产品公司LumiThera、艺术品鉴定科技公司Art Analysis & Research、CR技术公司Waygate VR、招聘外包平台Roikoi、快速缝合医疗产品公司KitoTech Medical、触摸式智能投影仪及电视生产商TouchJet、Carmell Tehrapeutics、基于血浆的生物活性材料设计商Carmell Therapeutics、皮肤疾病治疗方案提供商Topical Remedy、为商业和居民设施提供可视化能源使用和管理方案的Curb、太阳能化学供能制造商Phytonix、资产生命周期管理公司Origa、金融、网络学习和研究软件开放商Linqto、地产资产管理公司Cadence、度假出租地产智能管理平台Parakeet等。

3、New Enterprise Associates(NEA)

成立年份:1977年

基金规模:承诺出资资本200亿美元

主要投资领域:涵盖从种子轮到晚期VC的各阶段投资

主要投资案例:

1亿美元收购雇主付费的员工健康管理公司公司Paladina Health,先后两次以4.73亿美元投资无佣金的美国股票、ETF、期权等投资平台Robinhood,1.17亿美元投资消费者健康Saas开发商welltok,先后两次以4.34亿美元投资医院放射服务商Radiology Partners,1.1亿美元投资基于云技术的自保险平台Collective Health,1亿美元投资研发免疫疗法治疗过敏和炎症疾病的Allakos,1.65亿美元投资在线女装和配饰零售平台Moda Operandi,1.25亿美元投资会员制的私人飞行服务提供商Wheels up,1.4亿美元投资大数据分析公司Databricks,1.15亿美元投资3D金属打印公司Desktop Metal,1.7亿美元投资在线睡眠产品销售平台Casper,1.18亿美元投资助听设备制造商Earlens,1.6亿美元投资健康保险平台Bright Health,1亿美元投资汽车科技开发商ClearMotion,1.75亿美元投资二手物品交易市场Letgo。

4、Accel Partners

成立年份:1983年

基金规模:在管资金规模108.1亿美元

主要投资领域:互联网基础设施、互联网软件、消费者服务、移动、软件、信息技术、网络安全、云服务等。

主要投资案例:

参与Facebook的A轮融资、参与Dropbox的A轮融资、6000万美元投资软件企业Atlassian、参与印度电商平台Flipkart的A轮融资、参与知名手游公司Supercell的A轮融资、参与全球顶级音乐流服务商Spotify的D轮融资、参与数字健康和健身社区Myfitnesspal的A轮融资、参与个人快速移动转账服务提供商Venmo的A轮融资、参与太阳能企业Sunrun的B轮融资等。

5、500 Startups

成立年份:2010年

资金规模:在管资金规模4.63亿美元

主要投资领域:金融服务、消费者服务、消费产品、健康、电子商务、商业驱动、物联网、移动、硬件、教育、基础设施服务以及互联网领域。

主要投资案例:

投资免费信用评级及报告服务商CreditKarma、帮助教师与学生及家长交互的APP Remind、基于云的呼叫中心软件解决方案Talkdesk、在线学习市场Udemy、智能音乐APP Smule、为电商商户和用户提供短信服务的平台Intercom、在线房地产投资市场Realty Shares、在线房地产租售服务市场VivaReal、提供实时电网管理的Ohmconnect、B2B平台Kinnek、日本动漫、游戏新闻提供商Tokyo Otaku Mode、美国在线支付服务商Wepay、拉美在线借贷平台Konfio、在线设计平台Canva、时尚品出租平台LE TOTE、帮助网站和移动APP增加用户参与的Algolia、墨西哥城快速物流服务商99 minutos等。

6、Y Combinator

成立年份:

2005年

资金规模:在管资金7.728亿美元

主要投资领域:软件、互联网、移动领域的种子轮投资为主

主要投资案例:

Y Combinator进行了大量的小规模金额的种子轮投资,根据Pitchbook数据显示,过往投资案例超过2000笔。其中近1年以来规模较大的投资有6000万美元投资客户关系管理软件平台Podium、1亿美元投资背景调查科技平台Checkr、2.75亿美元投资生物工程服务商Ginkgo Bikworks、6400万美元投资通过技术获取用户触摸数据并分析的API开发商Segment.io、8500万美元投资以问答方式提升知识的开发商Quora、4.13亿美元投资本地杂货店配送APP Instacart等。

7、GV(旧名谷歌风投)

成立年份:2009年

资金规模:在管资金规模240亿美元

主要投资领域:谷歌母公司Alphabet旗下的VC部门,主要投资生物科学、健康、AI、机器人、交通、网络安全和农业等领域。投资阶段包括从种子轮到晚期VC的多个企业发展阶段。

主要投资案例:

基因检测公司23andMe、全球出行平台Uber、美国电商平台Jet.com(后被沃尔玛收购)、在线个人知识发布平台Medium、基于基因修复技术的医药研发阶段公司Editas Medicine、英国科技商业化公司Oxford Science Innovation(OSI)、美国护理公司One Medical、基于机器学习的AI公司Cloudera、应用于地理分析的AI公司Orbital Insight、用户行为分析服务商Fullstory、工作服务软件提供商Slack、在线商业基础设施服务商Stripe、团队沟通软件服务商Dialpad、3D打印新技术公司Carbon、运输机器人公司Savioke、利用无人机进行数据分析的公司Airwave等。

8、Kleiner Perkins Caufield & Byers

成立年份:1972年

资金规模:在管资金85亿美元

主要投资领域:节能科技、信息技术、流行病防治、零售、媒体、数字企业、消费产品、生命科学等领域。

主要投资案例:

Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB)旗下有20只VC基金及4只成长型基金,总计投资企业超过850家。其中知名企业包括亚马逊、谷歌、京东、Twitter、Myfitnesspal、数字消费领域的Airbnb、Spotify、Uber、Snap、针对企业的数字服务提供商Airwave、Slack;物联网领域的Nest、Dropcam;生命科学领域的Helix、Hixme;可持续发展领域的Bloomenergy、Farmers等。

9、Bessemer Venture Partners

成立年份:1991年

资金规模:在管资金规模64亿美元

主要投资领域:清洁能源科技、健康、金融服务、移动、数字安全、云计算、软件、通讯以及制造行业。

主要投资案例:

广告科技领域的Snapdeal、Yodle、Bizo;清洁能源领域的IBPIL、Orient Grenn Power;数字基础设施领域的Ciena、Box、Sendgrid;硬件领域的Kronox、Dropcam、Bastille;零售领域的Blue Apron、eToys、Onestop;安全领域的Verisign、Postini、Virtru;健康领域的Clear+Care、Liazon、Welltok;金融服务领域的Bread、United Capital Financial Advisers、Abacus;以色列的Cloudiary、Intucell、Hibob;移动领域的Skype、Smule、Twilio;基础设施领域的Bladelogic、Veritas;印度的Onmobile、NetAmbit;网络安全领域的Intego、Internet Identity;工业软件领域的2U Inc、Smashfly;平台类的Linkedin、Zoosk;云计算领域的Lifelock、Mindbody;空间技术领域的Rocket Lab、Spire;开发者平台领域的Shopify、Shippo;视频领域的KnowMe、Qwilt;消费领域的Goal.com、Yelp等。

除此之外,Bessemer Venture Partners还有一张奇特的Anti-Portfolio清单,这是公司曾经擦肩而过的投资项目,按照Bessemer Venture Partners的说法,“其中任何一项投资如果当初做了投资决定的话,就足以让他们退休了。”这张清单的企业包括但不止于苹果公司、谷歌、Facebook、Ebay、Paypal、特斯拉、Intel…

10、Ben Franklin Technology Partners

成立年份:1982年

资金规模:Dry Power 1179万美元

主要投资领域:专注大费城地区的投资,已经实现投资447笔,目前仍然活跃的投资组合217家公司。

主要投资案例:

1240万美元投资移动P2P marketing平台SocialLadder、1100万美元投资电商marketing机器学习技术服务商Sidecar Interactive、1145万美元投资DNA检测和实时疾病监控科技平台Biomeme、9000万美元投资再再生能源项目运营商Tangent Energy Solutions。

11、Greycroft

成立年份:2006年

资金规模:在管资金规模10亿美元

主要投资领域:广告科技、商业、数据和AI、金融科技、游戏、健康医疗IT、市场平台、Marketing科技、出版、软件等。

主要投资案例:

广告科技类的发布科技平台33Across、终端对终端的广告解决方案Nativo;商业领域的时尚珠宝购物的BaubleBar、在线艺术品和手工艺品电商平台Blisty;数据和AI领域的APP数据Saas平台App Annie、利用数据科技连接广告投放和终端消费者的Data Plus Math;金融科技领域的微观投资appAcrons、在线转账和支付工具Azimo;游戏领域的休闲游戏Dots、为游戏社区开发者提供帮助的Fig;医疗健康IT类的健康保险公司Bright Health、针对慢性病管理和护理的软件和服务商CareSync;市场平台类的提供提前订位和点餐服务的Allset、当日达的物流服务商Dropoff;Marketing科技类的人工智能Marketing公司Amplero、企业社交软件的Buddy Media;出版方面的媒体公司Axios、针对母亲群体的社区Babble;软件类的提升学习效果的Albert.io、Saas管理应用BetterCloud。

12、红杉资本(sequoia Capital)

成立年份:1972

资金规模:在管资金171.2亿美元

主要投资领域:IT、健康医疗、制造、移动、纳米技术、金融服务、互联网、能源、媒体和零售等领域。

主要投资案例:

硬件方面的苹果公司、360度摄像头Rylo;金融领域的支付平台Paypal、区块链资产对冲基金MetaStable;游戏领域的电子游戏出租服务GameFly、AR/VR公司Against Gravity;健康医疗领域的DNA测试公司23andMe、VR治疗技术的Limbix;市场平台类的房租共享APP Airbnb、基于需求的配送服务DoorDash;媒体类的Google、雅虎、Youtube;提升效率类的Dropbox、印象笔记;搜索领域的拉美旅游中介Decolar、旅行相关的比较搜索服务Skyscanner;社交类的照片分享App Instagram、职场APP LinkedIn。

13、Lightspeed Venture Partners

成立年份:1999年

资金规模:在管资金40亿美元

主要投资领域:IT、大数据、云、存储、网络、零售消费、移动、电子商务、媒体、软件等领域。

主要投资案例:

1.45亿美元投资公司大数据分析服务商ThoughtSpot、1亿美元投资婚礼全套计划安排软件Zola、1.33亿美元投资在线数字加密货币平台Basis、2亿美元投资在线借贷平台Affirm、1亿美元投资消费者租赁数字平台Blend Labs、3.6亿美元投资活体切片检查诊断癌症的Guardant Health、1.8亿美元投资云基础设施服务商Rubrik、1亿美元投资云分析服务Netskope。

14、FundersClub

成立年份:2012年

资金规模:在管资金2290万美元

主要投资领域:互联网、零售、游戏、广告科技、健康医疗、教育科技、金融科技、通讯、电子商务、安全、市场平台和科技领域等。

主要投资案例:

广告科技领域的社交视频广告平台Virool、搜索优化的A/B测试平台Rank Science;通讯领域的整合沟通的Slack、下一代网络发布平台Webflow;消费电子类的下一代手势控制工具Thalmic、智能行李服务的Bluesmart;数据中心类的IPFS和LitBit;教育领域的在线语言学习平台Verbling、在线编程教学速成的One Month;金融科技类的比特币相关的Coinbase、在线会计服务inDinero;农业和食品领域的本地健康食品订餐服务商Zesty、帮助参观吸引客户的Zoomer;游戏领域的Tamatem、kickback和Revlo;健康医疗领域的下一代医院软件Medisas、基于需求的紧急护理服务Call9;人力资源类的短期职位雇佣平台Fountain、减少员工流失率的软件Parklet;信息安全类的用于企业账户和密码管理的Meldium、账户移动使用的软件Castle;IT类的问答测试类软件服务Rainforest、大数据搜索服务的Qbox;法律类的Upcounsel、CognitionIP;制造领域的将原始数据转换为实时的观点的Sight Machine、将糖类植物转换为过氧化氢的Solugen;材料科学类的OTI Lumionics、Alchemy;音乐类的Beep和Bop.fm;个人护理和服务类的安全保镖服务的Bannerman、预定鲜花服务的BloomThat;房地产类的地理智能服务InstaGIS、帮助寻找房产中介的HomeLight;零售类的众筹定制服装的Teespring、拉美版亚马逊的Glio;社交媒体类的读者社区网络Beek、利用AI技术处理儿童照片的Precious;运输和物流类的运输API Shippo、印度第一家共享车公司Zoom;视频类的视频编辑和动画制作人平台Videopixie、帮助视频制作人提升视频效果并减少传播成本的Peer5。

15、Techstars

成立年份:2006年

资金规模:在管资金3亿美元

主要投资领域:主要专注于孵化器和种子轮投资,提供为期3个月的提供资金和创业支持的项目。

主要投资案例:

据Pitchbook数据显示,Techstars总计投资了超过1500家企业。2017年至今Techstars投资金额较大的案例如下。1.12亿美元投资太阳能投资基金管理服务商Wunder Capital、1600万美元投资合规服务提供商Chainalysis、1500万美元投资为创业公司提供工作室服务的Pioneer Square Labs、1500万美元投资工业无线传感器网络供应商Filament、1500万美元投资体验娱乐服务的Two Bit Circus等。

16、Intel Capital

成立年份:1991年

资金规模:在管资金规模13亿美元

主要投资领域:企业服务、移动、消费互联网、数字媒体、半导体、制造领域

主要投资案例:

AI领域的视觉AI技术服务商AEye、AI公司Avaamo;自治交通领域的分析交通数据的Moovit;云和大数据领域的中国领先的OpenStack云服务提供商99Could、高速半导体联通解决方案供应商Aquantia;互联网数字媒体类的多平台游戏开发商Appionics Holdings Limited、专注女性的媒体Brit+Co;物联网和车联网类的虚拟制造平台Fictiv、为残障人士服务的K4Connect;移动领域的微型传感器AdHawk Microsystems、提升公司网络和移动应用现实体验的CafeX Communications;图像计算科技的Almalence、图像科技领域的Wooptix;半导体领域的AnDapt、ASML Holding N.V.;软件和安全方面的AlienVault、Adaptive Mobile Security Ltd;运动健康领域的EchoPixel、Dysonics等。

17、General Catalyst Partners

成立年份:2000年

资金规模:在管资金37.5亿美元

主要投资领域:IT、健康医疗、能源、媒体、消费、移动、制造等领域

主要投资案例:

据Pitchbook数据显示,General Catalyst Partners总计投资了超过670余家企业,其中包括知名的Airbnb、Snap等。2017年至今投资金额较大的案例如下。1.1亿美元投资区块链数字加密货币公司Circle International Financial、1.45亿美元投资用于分析公司数据的智能引擎公司ThoughtSpot、1.05亿美元投资慢性病管理平台Livongo、1.65亿美元投资在线保险网络Oscar、1.2亿美元投资P2P保险平台Lemonade、4.8978亿美元投资在线订餐配送平台Deliveroo、1.1亿美元投资AI交流助力科技公司Grammarly、1.25亿美元投资云安全平台Illumio、4亿美元投资在线支付平台Stripe。

在清科集团发布的2017中国创业投资机构100强名单上,深创投、红杉资本中国、IDG、达晨创投、毅达资本、君联资本、同创伟业、经纬中国、基石资本和启明创投入选十强。清科发布的数据显示,2017年中国VC基金总投资规模达到2000亿人民币,占全球投资总额的20%,但中国还没有出现像愿景基金、红杉这样的全球基金,未来还有很大的发展空间。

标签:投资 美元

版权声明:本文章,于2019-10-09 22:29:04,由han7rui发表。

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